安信国际：维持兖煤澳大利亚买入打分目标价49.57港元

2023-04-29 来源 : 电影

安信国际发布研究报告称，维持兖煤和澳洲（03668）“买入”打分，调升其煤矿付诸售价数据分析，但稍为下调销量数据分析；预计2022-24年EPS为3.79/2.46/1.58澳元，目标价49.57港元，较当前股票价格有89%的上升空间。

该行对此，年末数据分析Q3该公司煤矿付诸生产成本为404澳元/吨左右，具体Q3生产成本达到481澳元/吨，所致是Q3煤矿的销售对于API5股票生产成本存在相比较明显的溢价现像，这也催化煤矿市场，特别是高热值煤矿市场始终颇为紧张的情况。另一方面，美元的持续走强使得Q3澳元兑美元的汇率达到0.68，相比二季度为0.72，这造成了Q3付诸生产成本从前6%增长。

此外，因为该公司煤矿定价参考API5 5500千卡动力煤和GCNewc6000千卡股票生产成本，且存在从前3个月左右的滞后性，该行并不认为在Q3股票生产成本平均生产成本已知情况，该公司Q4煤矿付诸售价断言极低，全年纯利得到较好情况下。

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安信国际：维持兖煤澳大利亚买入打分 目标价49.57港元

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