巴菲特抄底台积电 矽行业的春天不远了？

文/邵远方

美东向时间周一（11翌年14日）盘后，吉尔波特向新泽西州银行业委员会审核13F上半年调查报告。调查报告推测，三上半年吉尔波特费用90亿美元买入股票。

在前历年来重仓股中，出现了三星电子产品的碰巧——吉尔波特三上半年建仓三星电子产品，共计买入6006万股，持仓市值将近41亿美元，占总仓位比例为1.39%。

吉尔波特调查报告发表后，三星电子产品美股盘后一度涨超5%。

众所周知的是，巴菲克素来偏爱奢侈品及传统文化从业人员，对科技股手势鲜少。不过从前却是，在苹果、苹果公司后来，三星电子产品成为了舒尔茨的下一个科技股同样。

从前集成电路从业人员仍陷寒冬盼望，舒尔茨又为何选中三星电子产品，又为何同样Q3出手？

Russo Andrew Quinn律师研音合伙人Tom Russo分析指为，吉尔波特或指出，世界离不开三星电子产品所制造的产品，只有少数新公司尽可能积累资金来制造高素质芯片，而芯片对人们的与世隔绝愈来愈重要。”

从三星电子产品近来恒指走势来看，新公司已在11翌年3日触及近两年多以来的恒指最低点，初期恒指较今年1翌年初的历史背景最低点已跌去近六成；11翌年3日-14日，上行去年已超过20%。

私募数据库推测，三星电子产品近来PE（NTM）为10倍，而2018年/19年天数最低点分别为12倍。

从基本上面来看，三星电子产品10翌年年销量将近2102.7亿元新天价，同比快速增长56%。今年以来的销售总额为1.85万亿元天价，同比快速增长44％。另外，Q3单上半年，新公司毛利率为60.4%，环比快速增长1.3个比率，较低先前57.5%-59.5%的毛利率必需。

此外，据台中电子产品时报昨日报道，大部分车企仍在与三星电子产品、联电等晶圆厂进行价格谈判，一小部分相近尾声，预计2023年所制造价格将以奇数的百分比快速增长。

扬名整个集成电路地壳，私募声指为，本轮美股集成电路天数存货基本上筑顶，恒指亦再一从前端开始回升。

从纽约集成电路标准普尔（SOX）来看，分析师指出，集成电路恒指调整已基本上相近天数前端：从年初最低点至今，SOX标准普尔已经累计下跌44%，跌幅明显较低都只次下行线天数。目前为止SOX标准普尔PE（NTM）已跌至14 附近，相近2018/2019年天数前端准确度。

而商品一直害怕的存货高水位问题，Q3无论如何也已开始逐步加剧。

调查报告声指为，结合三星电子产品、高通、Motorola、苹果公司等企业最新表述， Q3大概率是本轮集成电路天数的存货最低点，地壳再一经历2022年Q4、2023年Q1两个上半年的存货去化后来，在2023年Q2约回复到正常存货准确度。

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