【国金晨讯】新能源上下游投资机会合集；地产：潍坊下调首付比例，需求...

1年末，燃料充电电池系统对飞轮量11.3MW，去年同期增加114%，出货量大部分为中的功率（30-70KW）和很低功率（70kW以上）系统对；2021年1-12年末燃料充电电池系统对累计飞轮量172.9MW，去年同期2020年增加118.6%，累计值创次之新很低。

冬奥会下单助力集装箱贩售量七成增加，税制依靠主导大型两车长时间很低占多数比。1年末，燃料充电电池集装箱贩售量140台，去年同期增加70.7%，其中的大型车底贩售量86台，其中的大型车底和重型货车分别占多数比61%/11%，大型车底和重型货车的合计占多数比逐渐增强，与依靠税制向绑定、大功率倾斜有关，趋势与2021年全年相符。

投资提议：2022年将是氢能及燃料充电电池公共服务业的爆发元年，我们提议追捧美国市场空间内较大、财务状况增幅明显的制氢环节，总括具备地理位置绝对优势及森林资源绝对优势的九丰能源供应；其次提议追捧税制力度较大的广东地区特别公司，如美锦能源供应、雄韬股份。

几率查看：税制远逊期望；加氢站建设远逊期望；氢气降本远逊期望。

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网上1年末经营者跟踪：多款游戏元旦表现增强

杨晓峰

杨晓峰

购物换装与娱乐科研机构

传媒执行官交易商

必必需结论：美国市场结构上走弱，入市环比增加；移动网上：社区内聊天MAU强劲力，美团邓州小程序话语权延续；游戏与应用：多款游戏在暑期与元旦此后表现有增强；以下内容的平台方面：Bilibili重点一区热度再增强，快手1年末下载量攀升；电子数家务方面：买量躯干电子数家务APP加码,抖音录播贩售额收缩。

投资提议：入市美国市场或将带进长期配置网上的最主要场面。宾夕法律条文尼亚州HFCAA实施细则完善，该管控法律条文案实施后，中的概股将面临不确定性，港交所新规降低二次主板的门槛，进一步增进了入市美国市场的亲和力。网上公司经管控后聚焦行会，从人员角度推论必必需面探底。主要网上公司大多进行了经营者上的变更，愈来愈加追捧主营业务，呈现人员结构最优化，短期经历变更，而中的长期将会增加盈利情况。

中的选组合成：提议长线布局优质财产。中的选美团、腾讯控股、网易。

几率查看：金融美国市场远逊期望几率，税制几率，公共服务业竞争加剧几率。

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车也：1年末接口整年不淡，继续坚守很低荣景度主线

邱长伟

邱长伟

风电供应与汽车美国哈佛大学

汽车与汽车零部件很低级交易商

内部见解：1）集装箱：1年末国内贩售量整年不淡，国内美国市场结构上符合期望。国内：近期美国市场担忧依靠退坡、洛河涨差价等各种因素影响接口贩售量，且1年末属于传统习俗整年。重点追捧尼古拉·特斯拉、SZ供应链。

2）零部件：当前追捧尼古拉·特斯拉、SZ等躯干车企供应链，生产量追捧渗透率和国产化率边际增强大的赛道。我们预估，22年集装箱环节放量优点将向躯干集中的，追捧尼古拉·特斯拉、SZ供应链；全方位是主机厂打造产品提很低效率的最主要抓手。

3）充电电池：此轮市差价体系反转，强劲履约三阳竞争绝对优势将会扩大。近期宁德时代披露年报财务状况预告，4Q21财务状况逐年极限美国市场期望，继续追捧强劲履约三阳，这轮市差价体系的反转，强劲履约三阳效益比较绝对优势将扩大。重点追捧强劲履约能力也的环节如充电电池、隔膜、阳极、结构件等，国产化率增强减速的炭黑、铝塑膜等调料行业，其实质紧最大限度的负极、PVDF等。

几率查看：车也贩售量远逊期望；一环竞争激烈程度极限期望；税制变动几率。

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“风电供应+电子器件”：锆地壳相互竞争更进一步

倪文大任

倪文大任

森林资源与环境科研机构

锆材料执行官交易商

锂：最强劲者锆，将来两年长时间很低荣景。根据国金风电供应组计算，22年华北地区风电供应车生产量500万辆，全世界风电供应车生产量1000万辆；20年锂必需求量生命期见底，采掘复产大概2-3年，新采掘停产大概3-5年，短期内依靠当前实际，22年依靠当前17万吨，依靠当前22万吨，推论22年均差价20万/吨以上。作为必必需面最强劲者锆品种，但22年投资可玩性大大降低。地壳进入财务状况兑现期，提议精选优质标的。以天齐锂业为代表者的已布局完整锂盐必需求量和森林资源，且森林资源匹配度很低、成长性标的有别于。

几率查看：下游依靠远逊期望；洛河铁矿石效益长时间逐年提很低；金融美国市场增速很大放缓等。

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药厂公共服务业深度：风电供应拉动依靠增加，药厂荣景度长时间向好

陈屹/杨翼荥/王明辉

陈屹

森林资源与环境科研机构

基础化工&电子器件执行官交易商

投资直觉：1、MW玻璃窗、碳酸锂等风电供应行业很低速增加，平板玻璃窗等传统习俗行业保持平稳，共同助力药厂依靠上行线。我们预估2021年MW玻璃窗行业对药厂的依靠平均221万吨，2025年MW玻璃窗对药厂的依靠平均439万吨，2021-2025年MW玻璃窗对药厂的依靠复合增速平均18.7%。2、双碳目标平均束下，新增必需求量一般来说，将来主要看天然碱法律条文必需求量扩充。3、结合其实质，我们忽视2023年以前药厂其实质将延续紧俏态势，2023年在此之后主要看天然碱法律条文实际的停产情况。从市差价来看，药厂市差价从2021年初1471元/吨上涨至8年末2600元/吨，涨幅达到77%。从中的期其实质现状来看，我们忽视药厂市差价将在2023年以前很低位振荡，很低盈利状态将会长时间。

提议追捧：远兴能源供应。

几率查看：MW玻璃窗公共服务业依靠不达期望；平板玻璃窗依靠下滑；洛河铁矿石市差价反转几率；安全环保税制几率。

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